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行业格局却发生了微妙变化

时间:2018-05-02 16:45 作者:admin 点击:

  国内快递行业恰好在2017年后迎来了反弹,这在一定程度上帮助圆通速递渡过了危机。
 
  根据国家邮政局的数据,2018年一季度全国快递服务企业业务量累计完成99.2亿件,同比增30.7%。实际上,这是自2017年7月以来重新回到30%之上的增速,也高于国家邮政局对2018年一季度21.5%的预测。
 
  在行业反弹的过程中,行业格局却发生了微妙变化,小企业不断被排挤,大企业市占率上升。
 
  根据国家邮政局数据,前6名快递企业市占率,从2017年66.7%上升到2018年一季度的71.4%;前8名企业市占率,从2017年的77.8%上升到2018年一季度的80.2%。
 
  失去的一年
 
  虽然市场份额在不断向龙头企业集中,但是圆通速递却没能抢得先机。在“三通一达”的排名中,毫无疑问,圆通速递还是遭遇了“失去的一年”。
 
  据统计,在2017-2018年一季度的市占率变化中,顺丰控股(002352.SZ)从7.6%提升到9.2%,中通快递从15.5%提升到16.5%,韵达从11.8%提升到12.7%,但是,圆通速递仍寸步未动,市占率依然是12.6%。
 
  “三通一达”的业务量排名顺序依次为中通快递、圆通速递、韵达。数据显示,2017年,中通快递的业务量为62.2亿票,圆通速递50.64亿票,韵达47.2亿票,申通38.98亿票,百世37.7亿票,顺丰30.52亿票。目前,上市公司股权结构为:喻渭蛟、张小娟夫妇通过直接或间接持有公司60%左右的股份,马云旗下的阿里创投、云峰新创分别持有11.09%和6.43%的股份。
 
  在“三通一达”中,圆通速递是唯一投入巨资建设机队、用飞机来运输快递的企业。
 
  在得到马云投资的2015年,圆通航空正式投入运营,截至目前,圆通航空的货运机队规模已经达到11架。圆通速递更把其首架波音737货运飞机喷涂上“淘宝网”的标识。
 
  4月19日,圆通速递经过86轮竞价,以3.04亿元抢得杭州萧山区的地块,溢价率达85.37%,该地块将用于打造其航空总部基地。实际上,这个计划从2012年就对外宣布,根据圆通速递当时的规划,建设航空总部基地、航空分拨转运中心等项目的投资总额为55亿元。
 
  另外,在“三通一达”中,圆通速递也是率先进行海外并购,布局海外网络。2017年,圆通速递花费约10亿港元的现金,完成对先达国际物流控股有限公司的收购。1995年成立的先达国际在全球17个国家和地区都有子公司,有52个自营网店,但2016年净利润仅为500万港元。
 
  “2018年一季报,圆通速递收入增速高达52.88%,很大部分原因是因为并表了先达国际的收入,据测算,如果剔除先达国际的收入,圆通速递主业的收入约为44亿元,增速为26%左右。”北京某证券公司交运行业分析师杨萌(化名)对时代周报记者说道。
 
  业绩复苏
 
  圆通速递业务量的增速,从2017年初以来呈现底部抬升的态势,显示从2017年初的风波中逐季恢复。
 
  根据圆通速递业绩报告及分析师测算,2017年上半年,其业务量增速19%,2017年三季度为6%,2017年四季度为25%,2018年一季度为30%。
 
  营业总收入的数据也显示出恢复的态势。圆通速递2017年一季报、半年报、三季报、年报、2018年一季报扣除先达国际影响的收入增速,分别为:6.9%、10.56%、12.91%、18.82%、26%。
 
  2017年2月,圆通速递在北京、上海、西安等多地站点被投诉出现爆仓现象,站点内大量快递包裹堆积,快递网络局部瘫痪。国家邮政局发出通知,称这反映出行业存在劳动力短缺、基层盈利率不高带来的运营部稳定问题,要求严防出现网点关闭、快递积压等问题,北京邮政局也约谈北京圆通速递总部负责人。
 
  风波之后,圆通速递进行了大刀阔斧的人事调整。董事长喻渭蛟直接管理国内快递业务,原董事长首席助理邵斌坤离任,随后,圆通速递又宣布原天地华宇总裁邓小波负责国内快递业务。